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金融规划师简历模板

金融规划师简历模板预览图
教育背景

2010.09 /2014.06        xx财经大学           金融学               本科

工作经历


2018.08/至今            人寿保险股份有限公司           合规管理岗
l 对商业贿赂、反保险欺诈等案例的数据整理、报告编撰及对外报送;
l 协助部门经理参与拟定、修改合规管理制度,定期就公司合规工作情况进行报告。
l 配合外部机构对公司和下辖机构实施合规风险监测,识别、评估和报告合规风险;
l 发现问题时,及时提出处理意见,协助优化完善的制度体系;
l 办公室的重要文书材料的起草,事务安排与协调。
 
2015.11/2018.07        证券股份有限公司              行政合规岗    
l 通过相应的渠道推广开拓潜在客户,并维护好客户关系;
l 为客户提供金融业务服务,投资建议指导、资金管理、风险控制等;
l 协调公司各职能部门关系,管理公司日常行政事务;
l 跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况;
 
2014.05/2015.09         xx银行                 综合柜员
l 根据规章制度、业务规定及操作流程,为客户办理各项柜台业务;
l 按时完成柜台业务资料的整理、移交、档案资料管理;
l 配合柜台开展各类营销活动,接待客户业务办理及咨询。
                                                           
培训经历


2016.08/2018.09风险合规培训
2015.05/2018.06初级FC培训

技能证书


2016.05  基金从业(法规) 
2008.03  英语PET-3级证书 
2015.11  证券从业资格证书 
2014.03  全国计算机软件技术资格与水平考试 
 
个人优势


l 工作态度踏实勤奋、积极上进,抗压能力强,敬业爱岗,具有优秀的沟通协调能力;
l 有金融领域工作经验,擅长业务拓展能力、综合分析能力及谈判能力;
l 对房地产、土地领域发展态势有较高敏锐洞察力,对研究成果及水准有较高追求;
l 具有业务资源和社会人脉关系,具备市场定位、整体风险识别能力;
l 有良好的文笔功底和较强的语言驾驭能力,能撰写项目调研分析报告;
l 具有较强的逻辑思维能力,具有较扎实的统计及数据分析理论与技能。
 

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