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兴业证券经纪人简历模板

兴业证券经纪人简历模板

工作经历:
20
18.08-2020.10                        兴业证券股份有限公司                   证券经纪人
1.负责客户开发与渠道维护;金融产品销售;
2.向客户提供投资咨询、大类资产配置、理财规划等在内的金融综合营销服务;
3.处理客户投诉、反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础性工作;
4.分支机构安排的其他工作。
 
2018.08-2020.10                        兴业证券股份有限公司                   证券经纪人
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

自我评价:
本人毕业于金融学专业,扎实掌握金融基础理论和投资基本技能,多年的金融行业工作经历提高我的分析问题和解决问题的能力,在校期间也很好的把握时间去考取一些证书。希望贵公司可以给我一个发挥我才能的平台,为公司创造价值的同时实现自身的价值,与您共赢,谢谢。

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